Le Maroc effectue une sortie remarquable sur le marché financier international en réussissant à lever, le 1^er mars dernier, un montant global de 2,5 milliards de dollars. Comme lors de ses précédentes émissions de dette souveraine sur le marché international en 2020 et 2019, le cabinet Orrick a une fois de plus conseillé le Royaume dans le cadre de cette nouvelle opération.

L’équipe pluri-juridictionnelle d’Orrick a été menée par Carine Mou Si Yan, associée du bureau de Paris au sein de la pratique Banque & Finance, avec William S. Haft, associé du bureau de New-York (Banque & Finance) et Sushila Nayak, associée du bureau de Londres (Financement structuré), selon un communiqué du cabinet.

Lire aussi | Unilever Maghreb. Les Marocains prennent les commandes

L’émission réalisée sous format « Rule 144 A/RegulationS » est composée de deux tranches de 1,25 milliard de dollars US : une première tranche d’une maturité de 5 ans portant intérêt au taux de 5,95% l’an et une 2ème tranche d’une maturité de 10 ans et demi portant intérêt au taux de 6,50% l’an. Orrick avait déjà accompagné le Royaume du Maroc lors de ses précédentes émissions de dette souveraine sur le marché international en 2020 et 2019.

Lire aussi | L’américain Aptiv inaugure sa 1ère usine à Oujda, sa 7ème au Maroc

A noter que cet eurobond du Maroc a été piloté par les groupes bancaires BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank et JP Morgan Chase & Co. Son émission, qui marque le retour du Royaume sur le marché international depuis décembre 2020, a connu un franc succès auprès des investisseurs internationaux. Le carnet de commandes a atteint 9 milliards de dollars, ce qui a permis au Maroc d’obtenir des primes de risque meilleures que prévu et de lever plus que le montant minimal recherché initialement.